Сентябрь 1941 года. Освобожденный из заключения следователь МУРа Захар получает задание возглавить отдел спецрасследований, чтобы противостоять растущей преступности, вызванной наступлением немецких войск на Москву. Его цель — распутать серию загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. Вернувшись к жизни на свободе, Захар сталкивается с бандой диверсантов, которые угрожают не только безопасности города, но и его личной жизни. Успех в этой борьбе может стать не только его вкладом в общее дело, но и шансом спасти арестованную вместе с ним жену.
Тем временем главарь диверсионной группы Павел Турсунов движим жаждой мести к Сталину, которого он обвиняет в смерти своих родителей. Конфликт между ними накаляется, и каждый из них стремится к своей цели, что приводит к напряжённому противостоянию, в котором решится не только их судьба, но и судьба целого города.